《巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术市场报告》:千禧世代藏家积极购藏-《财富管理》

《瑞银投资者观察》(UBS Investor Watch)和Arts Economics调查显示,千禧世代藏家引领艺术品市场销售,其支出是婴儿潮一代的六倍,而女性藏家的支出多于男性藏家。2019年全球艺术品市场销售价值同比下降5%至641亿美元2019年全球艺术品市场交易量达到4,050万,创十年新高中国仍然是第三大艺术品市场,市场占有率为18%

2020年3月6日,上海—瑞银和巴塞尔艺术展今天发布了由知名文化经济学家Clare McAndrew博士所撰写,整合瑞银研究成果的第四版《巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术市场报告》(Art Basel and UBS Global Art Market Report)。报告涵盖市场在整体经济转变下的主要趋势,全面宏观分析2019年全球艺术市场。完整《巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术市场报告》可于ubs.com/art下载。

主要发现包括

  • 全球销售:2019年艺术品市场总销售额估计达到641亿美元,较2018年下降5%,主要由于高端产品销售萎缩,使市场回到略高于2017年的水平。相比而言,全球艺术品市场交易量达到十年来的最高点,年增长2%,交易量估计达到4,050万。
  • 领先市场:美国继续保持全球最大市场的地位,市场占有率达44%,与2018年相比保持稳定。尽管英国脱欧带来政治不确定性,英国仍以20%的市场占有率保持其第二大市场的地位(同比下跌9%)。 中国仍然是第三大艺术品市场,市场占有率为18%(同比下跌1%)。
  • 全球财富与艺术品买家:此报告亦包括了《瑞银投资者观察》(UBS Investor Watch)和 Arts Economics在2019年对七个市场的调查:美国、英国、法国、德国、新加坡,中国台湾和中国香港,结果涉及1300位高净值藏家。调查发现千禧世代的藏家是最活跃的买家,也是花费最多的买家,两年平均支出总额为300万美元,是婴儿潮一代支出的六倍以上。尽管女性藏家在数量上比男性少,但平均支出多于男性。在过去两年中,多达16%的女性藏家的平均消费水平超过了1000万美元。 受访的女性藏家的平均收藏品数量也超过男性,其中超过三分之一的女性藏家拥有超过100件收藏品(男性中占比为21%)。
  • 线上销售:经过五年多的销售持续增长,线上艺术品市场在2019年放缓,销售额估计为59亿美元,同比下降2%,但按价值计算仍占全球销售额的9%。《瑞银投资者观察》(UBS Investor Watch)和Arts Economics针对高淨值人士调查显示,近一半(48%)的藏家总是或时常使用线上平台购买艺术品。千禧世代的藏家是最常使用网络渠道的用户,只有8%的人从未在线上购藏。尽管65%的高净值藏家线上购买单件作品的价格未超过50,000美元,四分之一的受访者曾花费超过100,000美元,而8%的受访者曾花费超过100万美元,是2018年以相同价格水平花费人数的两倍。
  • 拍卖数据:2019年公开拍卖的销售额达到242亿美元,在连续两年增长后下跌了17%。在所有领先市场包括美国、英国和中国,拍卖销售额均下跌了两位数。增长放缓主要是由供应驱动,可出售的极高价格拍卖品数量减少。然而,法国的销售额却增长了16%, 超过16亿美元。私人销售额也大幅增长,所有主要拍卖行在该类别中均录得同比两位数的收益增长。
  • 经销商数据:2019年,经销商行业的销售额同比增长2%,估计达到368亿美元。总销售额的适度增长继续受到高端市场的推动。经销商指出寻找新买家是2019年的最大挑战。
  • 艺术展:艺术展仍是全球艺术品市场的核心,2019年总销售额估计达166亿美元,占全球经销商总销售额的45%。估计有15%的销售额在展会前交易(25亿美元);展会期间占64%(106亿美元); 展会后交易占21%,为参展带来的直接收入(35亿美元)。
  • 性别议题:报告再次检视了展出艺术家与性别议题,并发现在经销商行业中,女性购买者的平均销售份额为36%,比2018年报告的数据增加了9%。在一级市场的画廊中,展出的女性艺术家同比增长8%,占总展出艺术家总数的44%,而她们的销售额也从平均2018年的32%增加到2019年的40%。

  • 瑞银财富管理投资总监办公室亚太区资产配置主管苏安纯(Adrian Zuercher)表示:“尽管艺术品市场去年的总销售额呈现轻微跌幅,但中国经销商仍对市场前景保持乐观。其中一半受访经销商表示预期销售额于未来5年将会增加,占比相较美国及英国(全球领先的两个市场)更高。亚太区,特别是中国,的财富增长正领先全球,随着更多企业家跻身富豪行列以及女性与千禧世代的消费力上升,我们乐于看见这些新进买家为全球艺术品市场注入新能量及多元面貌。”
  • 巴塞尔艺术展美洲区总监Noah Horowitz表示:“Clare McAndrew的全球艺术品市场报告再次成为我们行业的重要读物。在最新版报告中,她揭示了整个市场在2019年的降温是由于拍卖行业高端库存及销售的显著减少所致,但市场仍然维持相当的弹性:尽管英国脱欧带来挑战,欧洲各个市场仍在上升;经销商行业录得增长,其中大部份报告营业额稳定或增长,主要拍卖行的私人销售亦显著上扬。Clare McAndrew博士的研究提供了关于艺术展销售渠道富有见地的新分析,同时很好地揭示了线上领域的新兴趋势并描绘了全球藏家收藏倾向的详尽图景。”
  • Arts Economics创办人Clare McAndrew表示:“虽然艺术品市场的销售在整体经济和政治因素事件下,表现出强大的抵御能力。但我们也发现,在市场不确定的时期,卖方通常会被私人销售的安全性和保密性吸引。在2019年,这种情况似乎再一次出现,主要拍卖行对此类拍卖增加,而经销商的全球市场占有率也相应增加。国际跨境艺术品流动目前也面临着一系列不利情况,从不断增加的贸易法规和关税到推动更多本地购买以减少艺术品市场对环境的影响。艺术品市场的全球化在过去20年一直是其扩张的关键,通过更多样化的买卖双方的支持从而减低下行风险。尽管短期内这些趋势不太可能受到挑战,但不断上涨的关税和法规阻碍跨境销售,可能会对未来的市场增长产生负面影响。

该报告借鉴了瑞银研究的其他几个方面

  • 《2019瑞银/普华永道亿万富豪调查报告:亿万富豪效应》:该报告着重介绍了一个“雅典娜因素”,其中女性亿万富豪的人数从1995年至2015年高于男性的速度增长,这一趋势一直持续到2018年,据估计从2013年到2018年,女性亿万富豪的增长率为46%,而男性为39%。
  • 《UBS Evidence Lab:欧洲奢侈品—奢侈品正处于临界点》(UBS Evidence Lab inside: European Luxury. Luxury at a tipping point):报告称,近80%的中国消费者认为他们的财务状况在未来12个月内会好转或更好。如这些消费者专注于艺术品和收藏品,则能够继续预期,该地区的未来销售将有正面前景。
  • 发布于2020年1月5日的瑞银投资总监办公室(2020年)出版《2019年评论:全球金融市场》,观察到处于贸易摩擦中心的两个经济体仍是表现最佳的市场之一:美国股市是2019年这些市场增长的最大推动力之一,回报率为31%,而中国股市则达到24%。

  • 瑞银与全球客户对艺术品与收藏抱有同样的热情,并拥有世界上最庞大、最重要的企业艺术珍藏之一。 该公司寻求通过与巴塞尔艺术展的全球领先合作伙伴关係以及本报告的联合出版商来推动艺术品市场的国际交流。瑞银集团通过其艺术收藏家社群(Art Collectors Circle)和瑞银艺术咨询(UBS Art Advisory)为客户提供艺术品市场收藏和传承规划方面相关的洞察。如欲进一步了解瑞银对当代艺术的投入及下载报告,请浏览ubs.com/art。